长沙预应力钢绞线价格 韩股窒碍5000点！韩国AI政策提速，造“亚洲AI基础设施要道”

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　　摩根士丹利以为，韩国正在参加轮由东说念主工智能驱动的“基础设施再投资周期”，其紧迫不亚于昔时十年的半体老本开支波涛。韩国AI作事的快速晋升正在系统原土算力、电力和电网的始终需求，李在明政府将AI明确上升为国发展政策，通过“AI速公路”和国AI计较中心等口头，把算力与能源基础设施纳入始终方案。

　　当韩国股市基准指数Kospi站上5000点，个此前多被视为周期出口阛阓的经济体，正在被老本再行订价。

　　周四，Kospi指数盘中度飞腾2.2，窒碍总统李在明此前建议的5000点筹画。昔时12个月，该指数累计涨幅过95，成为全球发扬强的主要股指之。权重股中，三星电子、SK海力士和当代汽车涨，韩元兑好意思元亦小幅走强。

　　名义看，这是次由科技权重股主的行情；但层的变化在于，阛阓正在再行意志韩国在全球AI产业链中的位置——从传统的周期出口国，转向AI算力与数据中心时期的弱点受益者。而这轮行情的捏续，正越来越多地指向个被此前低估的域：AI基础设施。

　　摩根士丹利以为，韩国正在参加轮由东说念主工智能驱动的“基础设施再投资周期”，其紧迫不亚于昔时十年的半体老本开支波涛。不同于此前围绕芯片价钱和出口周期的波动，本轮契机的中枢在于：AI作事的快速晋升正在系统原土算力、电力和电网的始终需求，从而带来条笼罩数据中心运营、电力开拓和能源系统的多档次投资干线。

　　AI作事扩散，迫使算力“回流原土”

　　本轮Kospi的中枢手，仍然是AI。

　　在硬件层面，韩国在全球存储芯片域的主地位，使其直收受益于数据中心成立波涛。对三星电子和SK海力士而言，存储芯片价钱回升已赶紧转动为盈利成立和股价弹，也成为Kospi窒碍5000点的弱点能源之。

　　但摩根士丹利指出，AI需求的变化正在从“芯片价钱周期”蔓延至底层的基础设施。

过客岁，韩国AI作事在企业端和奢靡端同步加快浸透。在 B 端，AI 已运转度镶嵌编码、制作、需求展望、告白投放化、物流旅途方案，致使 DNA 分析等附加值场景；在 C 端，ChatGPT 在韩国的月活用户已达到 1800 万，而其与 KakaoTalk 的整，被摩根士丹利视为次“从本事客向寰球用户的弱点跃迁”。

紧迫的是，AI agent在2026年的落地预期，意味着 AI 使用场景将从“扶植决策”迈向“径直实施任务”，对理算力的需求呈非线抬升。

　　摩根士丹利指出，在 AI 使用频率快速上升、收罗与电力阻挡日益卓绝的配景下，“就近部署 GPU 集群”在经济与强健上齐运转占。原土 AI 数据中心的买卖可行，由此被再行订价。

　　“Neocloud”落地：韩国数据中心参加重金钱周期长沙预应力钢绞线价格

　　实在的挪动点，来自多个 “Neocloud”别口头的密集通告。

　　摩根士丹利研报梳理败露，昔时半年内，韩国已证据或正在评估的 AI 数据中心口头，包括：

SK Telecom / AWS 在蔚山成立的 100MW AI 数据中心； 三星 SDS 位于龟尾的 120MW AI 数据中心，预算达 8 万亿韩元； 国 AI 计较中心口头（40MW），由三星 SDS 牵头的财团竞标，政府出资约 30； OpenAI 与 SK 集团、三星集团离别进的潜在口头，选址集中在全罗南说念

　　这些口头的共同特征在于：鸿沟大、周期长、用电密集、金钱包袱重。也正因为如斯，昔时困扰企业的两大费神——token 需求省略情与 GPU 折旧风险——正在被“算力安全”和“国政策属”部分对冲。

　　摩根士丹利明确指出，全球 AI 巨头（如 OpenAI、AWS）已运转主动要求在韩国成立 AI 化型数据中心，钢绞线这自己便是需求可见度上升的信号

　　李在明政府的“AI速公路”

　　要是说企业投资处置的是“愿不肯意建”，那么政策正在处置的是“能不可建”。

　　摩根士丹利将李在明政府的 AI 政策详细为四个弱点词：主权 AI、基础设施、监管矫正、东说念主才培养。其中，“AI 速公路”（AI Superhighway）是具现实阻挡力的环。

　　该筹画的中枢并不仅仅 GPU，而是支捏 AI 的物理基础设施：

数据中心被纳入“国政策本事设施”，享受税收与政策支捏； 方案约 100 万亿韩元 的公私营投资； 动国 AI 计较中心，为初创企业与政府口头提供算力。

　　值得选藏的是，政府明确动数据中心向非齐圈转移，这与其“振兴地经济”“电力奢靡去中心化”的筹画度致。全罗南说念因此成为政策与口头的交织点。

　　从阛阓角度看，这政策向与Kospi窒碍5000点的“政含义”造成呼应。指数革命，不仅是金钱价钱发扬，也强化了李在明总统公经理、成立始终估值折价的政策痛快。多头遍及以为，在“韩国折价”——与公经理联系的始终估值压制——消退之前，阛阓仍有再订价空间。

　　从算力到电力：实在的瓶颈在电网

　　AI 数据中心的彭胀，很快波及韩国能源系统的结构问题。

　　全罗南说念领有丰富的可再生能源，但始终受制于输电瓶颈，大宗绿电法有送出。摩根士丹利以为，这恰是“能源速公路”（Energy Highway）筹画的现实开始

　　该口头的中枢是通过压直流输电（HVDC）本事，重构韩国电力运送收罗。相较传统不异输电，HVDC在长距离、大容量传输中的损耗低，适将沿海和农村地区的可再生能源运送至需求中心。

　　该筹画以 HVDC（压直流输电） 为中枢，筹画是在畴昔 20 年内，构建采集韩国西部—南部—东部的 U 型国输电骨架。与传统不异输电比较，HVDC 在长距离、大容量、海底输电和系统强健面具备昭彰势。到2030年，西海岸HVDC走廊有望领先建成，向尔及临近地区输投递20吉瓦的清洁电力，随后在2030年代迟缓蔓延至世界。

　　从投资逻辑看，AI数据中心、电网升和可再生能源彭胀，正在被纳入同条始终老本开支弧线。

　　从指数到个股：AI基础设施成为再订价支点

　　Kospi窒碍5000点之后，阛阓存眷的焦点正从“还能涨多远”，转向“结构契机在那处”。

　　在直收受益端，三星SDS被视为AI数据中心投资主题中详情的观点之。其在龟尾进的120兆瓦AI数据中心，以及牵头的国AI计较中心口头，使其在算力基础设施层面占据中枢位置。

　　在波折受益端，电力开拓和输变电步伐的弹正在被再行评估。跟着AI数据中心对压容量和电力质地要求捏续提，压变压器、GIS开拓和变电站EPC需求加快开释，HD当代电气和LS电气等公司因此参加投资者视线。

　　从短期看，Kospi的强势发扬受益于AI硬件周期与外部省略情闲散；但从长周期看，实在被阛阓再行订价的，是韩国在全球AI基础设施体系中的角。

　　这亦然为何，越来越多投资者运转将这轮行情知道为结构转型，而非单纯的科技股牛市。在“韩国折价”迟缓消退的流程中，AI基础设施，正在成为招引政策、产业与老本阛阓的弱点支点。

　　风险教唆及责条件

　　阛阓有风险，投资需严慎。本文不组成个东说念主投资建议，也未研究到个别用户格外的投资筹画、财务景况或需要。用户应试虑本文中的任何意见、不雅点或论断是否符其特定景况。据此投资，使命自诩。

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